2022年中国智能音箱发展现状预测与广州建筑电气展

2021年，中国智能音箱的销量出现了微微下降的情况，然而，其销额却逆势呈现出上涨态势，行业正在悄然打破此前存在的价格战困境，进而展现出全新的发展动向。

行业发展历程回顾

起步与多阶段演化

2015年，中国智能音箱正式开启起步发展之路，此后历经两年的沉寂时期，方才迎接到市场的声量，紧接着，在随后的三年里，行业迈入极速狂奔的阶段，厂商们忙于跑马圈地，致力于扩大用户覆盖范围，到了2020年，在疫情的冲击之下，市场进入调整时期，进而逐步地过渡到当下的平稳平台阶段。

演化全程之中，用户认知历经从陌生至熟悉的转变，市场心态亦由跟风尝鲜过渡为理性考量。众多早期仅凭借低价吸引的产品，被用户逐个淘汰，留存下来的品牌，更着重于打磨实际使用体验。

2021年核心市场数据

依据洛图科技所发布的跟踪报告，在2021年，中国智能音箱市场的总销量达成3654万台，较之前一年同比略微下降了3.5%。就在同一年，整体市场的销额突破了百亿元的关口，达到了100.5亿元，与此相反的是同比增长了20.1%。这样一份呈现反差的数据直观展现出消费升级的趋向，就是用户甘愿为更为优质的产品支付更高昂的价格，而并非仅仅只是盯着低价款去进行入手。

行业竞争格局现状

头部集中壁垒高企

处于行业发展起始阶段时，像阿里、百度、小米等这类互联网厂商，凭借价格竞争手段迅速去抢占用户所身处的市场。在仅仅短短几年的时间里面，就促使整个智能音箱赛道走向成熟，品牌之间的格局基本上已经固定下来形成了特定模式。在2021年的时候，百度、天猫精灵、小米、华为这四个处于领先位置的品牌总计拿下了95.7%的市场所占份额，在这其中，前面三者各自的年销售数量都突破了达到千万的数量级别。

高不可及的市场集中度，直接将行业准入门槛给拉高了，新的厂商在成熟赛道之中，很难分到充足的用户流量，众多中小玩家陆陆续续地选择退出市场，整个行业的市场活跃度跟前相比大幅降低了。

在售品牌数量收缩

洛图科技通过线上统计得出的数据表明，在2020年时，国内智能音箱领域存在着44个正在售卖的品牌，然而到了2021年，该数量直接减少到了34个，仅仅一年的时间，就有10个品牌完全退出了这个赛道，这种态势依旧在持续，那些没有充足技术以及内容储备的厂商，是很难在行业平台期挺过去的，由于缺少新玩家送入的创新活力，整个行业产品迭代的步伐随之变慢了。

用户体验现存痛点

产品同质化严重

多数智能音箱产品当前在功能方面高度趋同，靠独特技术内容或某一项特色要打动消费者很难。作为语音智能助手也好，作为纯粹音频播放设备也罢，现有产品实际表现未达用户心理预期。很多因购买产生新鲜感且随后新鲜感褪去的用户，设备躺在角落积灰很少会再被使用。

数据安全存在的潜在风险，以及个人隐私泄露的潜在风险，也让不少原本有购买意向变成没有购买意向的潜在用户打消了念头。语音唤醒出现误触发的偶发事件，还有私人对话被意外上传的偶发事件，持续地消耗着用户对于这类智能产品的信任程度。

定位匹配出现偏差

早年的时候，智能家居尚处在单品智能的阶段，智能音箱凭借着语音交互以及跨设备互联的优势，一度被看成是全屋智能的核心控制入口。然而当下，全屋智能转向以场景为中心的发展模式，智能音箱不再是唯一必须要有的交互设备。

存在不少自带语音交互功能的家电产品，新型控制设备如智能中控快速兴起，交互设备呈现出越来越明显的去中心化趋势，智能音箱的核心定位被严重挑战，用户寻觅不到必须选购它的有力理由。

产品高端化升级方向

音质与屏幕双路径

2021 年，智能音箱市场销额实现了 20%的逆势增长，这和销量呈现出的小幅下滑这一走势形成了鲜明对比，产品结构升级已然成为场内玩家的共识，各家厂商在高端化赛道里均选择了不一样的落地路径，无屏音箱是主打音质提升的，通过大规模堆砌音频硬件来拉高产品溢价。

还有一条路径，那便是去拓展带有屏幕的智能音箱这一品类，凭借增大屏幕的尺寸，进而拓展出更多的使用场景。洛图科技的线上数据表明，在2021年的时候，屏幕音箱的在售机型有38个，相较于2020年，新增了9款产品，其中，8英寸屏幕的产品在该品类里所占的比例已然达到50.9%，与同比相比提升了17.2个百分点。

教育场景新尝试

2020年，疫情那段时期，线上教学得以普及，家庭针对在线教育的设备需求，以及内容需求，迅速且快速地爆发了，屏幕音箱借此契机，顺势切入了教育赛道。2021年，双减政策落地之后，家庭教育所占的权重进一步得到了提升，百度、天猫精灵、华为，它们都推出了定制化的、面向教育的屏幕音箱。

这类产品特地于形态系统内容功能层面开展了针对性的优化，可是当前仍处在市场摸索时期，2021年的市场份额仅仅是0.2%。当下，词典笔、智能作业灯、各类学习机海量涌入教育硬件赛道，音箱产品得寻获清晰的差异化定位方可站稳脚跟。

销售渠道多元演变

线下渠道占比提升

2018年以前，国内智能音箱销售渠道之中超过九成凭借线上，主要聚焦于天猫、京东等传统电商跟品牌官方商城。2019年，头部厂商着手大力拓展线下渠道，跟网点众多运营商联手迅速铺展触点，同年，线下销量占比攀升至38%。

虽2020年因疫情冲击致使线下份额略微回落了1.6个百分点，然而品牌开始着手探索诸如直播带货以及下沉市场等方面的新商机。小度官方店于当年进驻拼多多并开启品牌日活动，同时首发新品还叠加百亿补贴政策，由此获取了不少来自下沉市场的新增用户。

新兴渠道持续渗透

2021年，线下市场渐渐从疫情所带来的影响里恢复过来，厂商跟运营商之间的合作再度呈现回暖态势，品牌体验店以及线下零售网点不断持续拓展，一整年下来，线下渠道销量所占的比例达到了47%，跟同比相比大幅增长了11.5个百分点。

2021年，以抖音、快手作为代表的直播电商，给市场带来了诸多新增量，几乎全部的头部品牌，开设了自家的官方自播账号，社群短视频内容播放平台带货作用逐渐显现，触达用户的路径越发、愈来愈多，变得多元。

2022年行业发展预判

首轮普及基本完成

契合技术成熟度曲线的走向，智能音箱领域正从先前过高预期的顶点，渐渐坠落至发展的低谷阶段。第一轮用户普及的周期已然大致结束，平常用户对于替换智能音箱的需求并不显著，很难期望市场在短期内产生爆发式的增长。

将来厂商的关键机会置于精细化运营方面，并非依靠低价获取销量，而是转向深入挖掘不同用户群体的个性化需求。挖掘陪伴需求强烈的单身青年，挖掘接受度持续提升的银发一族，这些都是能够重点切入的细分人群赛道。

增量空间仍可挖掘

虽说国内下沉市场里智能音箱的渗透率并非很高，当地用户对那产品的认知度需要进一步去提升，市场增长的潜力相当可观，只是当下适配下沉市场的高质量供给较为欠缺，商用场景的拓展存在不太小的空间，智能音箱能够应用于酒店，社区养老，零售，办公等多个场所，借助AI达成不同场景智能化管理。

洛图科技作出预测，在2022年，能够被称为达到国内智能音箱市场范畴的总体销售数量最终共计合计总计总计是3725万台数量，与之前相比增长起来的幅度是2.0%这个比例数值，处于行业整体态势的是谨慎地进行观看并且等待的这样一种调整阶段态势情况。

对于当下的智能音箱而言，你认为究竟哪一项实用功能是最应该添加进去的，以此来再度激活普通用户们的使用需求呢？